در جهانی که کابوس‌ها آزادانه جولان می‌دهند و از موجودات زنده تغذیه می‌کنند، نیکارو نقاش است و وظیفه‌ی دفاع از شهر را بر عهده دارد.
با جوهری جادویی، هیولاهای تاریکی را به تصویر می‌کشد و در دل شب، از جهانی بی‌رؤیا پاسداری می‌کند.

در جهانی دیگر، جایی که ارواح ستایش می‌شوند و معجزاتی کم‌نظیر به وقوع می‌پیوندد، یومی یوکای هیجو است؛ دختری مقدس که بار منجی‌گری میان ارواح و انسان‌ها را بر دوش دارد.

اما با وقوع حادثه‌ای ناگوار، دو جهان در هم می‌آمیزند. نقاش در دنیای یومی بیدار می‌شود و یومی در دنیای نقاش.
اکنون هرکدام باید در جهانی ناآشنا دوام بیاورند، به یکدیگر اعتماد کنند و پرده از رازهایی بردارند که شاید تنها راه نجات هر دو جهانشان باشد.