بابی برنز در ساحل کیلی بزرگ شده است. زندگی او سرشار است از تجربه‌هایی شگفت‌انگیز؛ مثل دیدن مردی که می‌تواند آتش بخورد، دوستی با کسی که می‌تواند بچه‌های زخمی را با رؤیای خود التیام دهد و شنیدن نواهای اسرارآمیزی که از دریا می‌آیند. اما به نظر می‌رسد تاریکی از هر طرف به زندگی بابی نزدیک می‌شود؛ مدرسه‌ی جدید بابی مکانی سرد و پر از بی‌رحمی است، پدرش از بیماری مرموزی رنج می‌برد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی هم موشک‌های هسته‌ای را آزمایش می‌کنند و انگار هر روز به جنگ جهانی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.